Rythme : 24 mois - rythme selon l'université partenaire
Tarif : Formation prise 100% en charge par l'employeur
Calendrier : Rentrée selon le campus
Présentation
Diplôme national - BAC+5 - Master Monnaie Banque Finance Assurance (sauf spécificité locale)
RNCP n°38542 enregistré le 01/01/2024
La formation intègre la certification Conseiller patrimonial agence RNCP n°36285 enregistrée le 25/03/2022
Cette formation universitaire vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels qui travailleront durant le Master 1 sur la clientèle des particuliers puis évolueront durant le Master 2 sur des postes de Conseiller Patrimonial agence.
Vous vous positionnez comme l’interlocuteur d’une clientèle, ayant un montant d’avoirs exigeant, une expertise pointue et une attente de conseils sur des questions juridiques, fiscales et patrimoniales.
Les + de la formation
En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d’une clientèle disposant d’un important patrimoine.
La création d’une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master conseiller patrimonial agence vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.
Objectifs
Exploiter les outils numériques avancés pour collecter, analyser et restituer des données économiques-financières à forte valeur ajoutée
Mobiliser des savoirs de pointe en économie, finance et assurance pour innover et résoudre des problématiques complexes
Piloter des projets stratégiques et transformer les organisations en intégrant éthique, RSE, réglementation et accessibilité
Conseiller les clients en concevant, optimisant et commercialisant des solutions de financement, d’assurance et d’investissement sur-mesure
Sécuriser rentabilité et conformité en mesurant, anticipant et maîtrisant les risques des activités bancaires, financières et patrimoniales
Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle à fort potentiel patrimonial (bonne gamme)
Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financière
Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques
Métiers visés
Conseiller patrimonial -Possibilités d’évolutions
Directeur d’agence
Responsable d’un service dédié à la gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de fortune
Prérequis
Être titulaire d’une Licence
Pour une intégration en master 2, être titulaire d'un M1
Les + de la formation
En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d’une clientèle disposant d’un important patrimoine.
La création d’une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master conseiller patrimonial agence vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.
